Durant l'últim període de l'era Tokugawa, les tensions entre el bakufu (govern) i el clan de Choshu (els clans aleshores tenien molt poder polític) són degudes a les discussions sobre com tractar als estrangers al Japó. En Kusaka Touma, anant en contra del pensament del seu clan, el Choshun, creu que el Japó hauria de tenir bones relacions amb els països estrangers i intenta aprendre anglès. L'Akizuki Keiichirou decideix fer-li de professor tot i que treballa per l'enemic del clan d'en Kusaka, el bakufu de Tokugawa. Ben aviat la seva relació es farà més estreta del compte.