Mentre la banda es prepara per participar en el concurs d’aficionats del festival Countdown, en Mafuyu comença a escriure una nova cançó arran de veure el concert de violí de l’Ugetsu. A més a més, l’Akihiko comença a tenir problemes amb l’Ugetsu i es veu obligat a dormir a casa en Haruki, cosa que causa un seguit de moments tensos.
Aquesta pel·lícula, a diferència de l’anime, se centra sobretot en la relació d’en Haruki Nakayama i l’Akihiko Kaji, i en el que va passar en el passat entre l’Akihiko i l’Ugetsu.