La Miyo Sasaki, anomenada "Muge", és una estudiant d'institut que està enamorada del seu company, en Kento Hinode. Tot i que sempre li va al darrere, ell no sembla que s'adoni del seu interès. No obstant això, la Muge continua insistint. Un dia, sense voler-ho, descobreix una màscara que fa que es transformi en un gat anomenat Tarou. Aquesta forma li permet acostar-se a en Kento, però també corre el risc de no poder tornar a ser mai més humana.