L'Adolpho té el cor dedicat a una vida de servei a Déu, fins que coneix una noia promesa del poble, la Michaella. Després d’aquella trobada innocent, l'Adolpho comença a rebre visites de mitjanit d’un diable hedonista que s'assembla de manera sorprenent a la Michaella. Confós, l'Adolpho decideix enfrontar-se a la Michaella amb els seus nous sentiments, cosa que pot comportar conseqüències nefastes per a tots dos.