En Lupin ha estat coaccionat per un home misteriós, anomenat Alan Smithee, que ha pres la Fujiko com a ostatge per obligar-lo a robar el safir Cherry. La policia contacta amb l'inspector Zenigata de la Interpol, que junt amb els inspectors Sato i Takagi com a voluntaris, munten un operatiu per impedir que robi el safir. Alhora, el jove cantant italià, Emilio Baretti, arriba al Japó per fer una gira de concerts, però l'endemà rep una carta d'amenaça. Malgrat el perill, el promotor de Baretti, Luciano Carnevale, insisteix que el concert tindrà lloc en la data prevista, ja que treballa per a la màfia italiana i utilitza els concerts com a tapadora per dur a terme negocis il·legals.