Segons una antiga llegenda, la carn de sirena pot atorgar la inmortalitat a qui la menge. Fa 500 anys, Yuta ingenuament menjà un troç de carn de sirena. Per segles, ell ha estat viatjant pel Japó, intentant trobar una sirena, pensant que el podria fer un huma normal. Quan finalment troba les sirenes, descobreix que han estat criant una noia per a que siga el seu menjar i aixi adquirir la seua juvenil aparença. Aixi es com les sirenes tornen a ser joves. Yuta mata les sirenes i la rescata, pero ella ja havia menjat carn de sirena. Encara que va haver de matar a les sirenes, Yuta no està decebut. La solitària existència de Yuta s'acaba, ja que ha trobat una acompanyant, la Mana. I ella, que havia estat tancada tota la seva vida, descobreix plaer inclus en les coses mes petites de la vida. Junts, Yuta i Mana buscaran més sirenes, intentant tornar a ser humans normals.

En Takemichi, un pocatraça que va ser membre d’una banda durant l’època de la secundària, fa un salt de 12 anys enrere cap al passat per a tornar a l’institut i salvar la seva ex-xicota, la Hina, que en el present ha estat assassinada per l’organització criminal Tokyo Manji Gang. Amb cada viatge temporal, en Takemichi influeix en els que l’envolten i de mica en mica va canviant el passat i el futur... Però amb això, n’hi haurà prou per a salvar la Hina i evitar que la Tokyo Manji Gang es converteixi en una temuda banda criminal?

Any 1926. La Su-a és una noia de 17 anys que treballa com a serventa a casa d'un terratinent de Joseon (l'actual Corea), que en aquells moments es troba sota el domini colonial de l'Imperi Japonès. Un dia, en una escapada a la platja, la Su-a hi troba un noi inconscient i decideix tenir-ne cura fins que es recuperi. Però aquest noi és membre del Moviment d'Independència de Joseon, un bàndol totalment oposat al del seu amo, que és un dels principals aliats dels japonesos a la regió de Gunsan...