Els dimonis han esdevingut habituals al regne de Midland, que ha caigut en el caos. L'espadatxí Guts encara no pot romandre en un lloc durant molt de temps a causa de la seva marca demoníaca. Sempre podia aconseguir protegir-se quan estava sol, però ara té el repte afegit de protegir l'excomandant Casca, que ha esdevingut un simple miratge del seu antic jo i que ni el recorda ni hi confia. Mai no descansen ni un moment amb l’amenaça constant de dimonis, i necessiten un lloc on la Casca estigui fora de perill fins que trobin la manera de guarir-la. El seu elf aliat, en Puck, parla de la terra mística d'Elfhelm, que se suposa que és un refugi segur per als dimonis que assolen les terres. Cansats i amb una vaga esperança, lluiten per trobar un lloc on viure, i encara han de trobar els responsables de la bogeria que es veuen obligats a suportar.