Al París del segle XVIII, es troba un taüt flotant al riu Sena. Duu el cadàver de la noble Lia de Beaumont, una espia del rei Lluís XV i el germà petit de la qual, Charles d'Eon, tot just ha estat nomenat cavaller. Quan es produeixen diverses desaparicions a París, el jove cavaller creu que poden estar relacionades amb la mort de la seva germana. Amb l'esperança de trobar-ne els assassins, d'Eon s'uneix a la policia secreta per a investigar els incidents. Seguint-ne les pistes, conclouen que una conspiració entre membres de la noblesa francesa i russa, esperonada per una secta, pot estar darrere de les desaparicions. D'Eon conclou que la Lia podria haver descobert la veritat mentre estava en una missió, i, de resultes d'això, va ser assassinada. Aquella nit, la policia secreta ha d’arrestar el duc d’Orléans sota la sospita de ser el cervell de l'operació. Un dels seus propis companys es transforma en un dimoni i massacra el grup. D'Eon mira de rescatar-ne l'únic supervivent, però acaba descobrint que ell també s'ha transformat. Durant la dura batalla, d'Eon és posseït per l'ànima venjativa de la Lia, que pren el comandament del seu cos i mata el dimoni. Ara, d'Eon ha d'aconseguir aliats i mirar de descobrir a fons l'origen d'aquesta conspiració sobrenatural.

A vegades no podem simplement sortir d'una franja; tot i això, encara tenim esperança.

En Narazaki és un alumne seriós que li agrada llegir i es deixa portar força per la vida. En Terashima és un delinqüent que es baralla tot sovint. En Narazaki acaba fent de supervisor d'en Terashima quan aquest ha de fer hores de bon comportament a la biblioteca de l'insti. Sense dir-se ni mu, en Narazaki va agafant interès pel misteriós Terashima, que, per la seva banda, té una opinió molt ben formada d'en Narazaki...