Després de la mort dels seus pares, en Shinpei Ajiro va anar a viure amb les germanes Kofune, la Mio i l'Ushio, però ara fa dos anys que viu a Tokyo. Quan l'Ushio s'ofega intentant salvar la jove Shiori Kobayakawa, en Shinpei torna a casa per plorar-ne la mort. Tot i això, unes marques al coll de l'Ushio fan que se'n qüestioni la causa. En Shinpei està segur que hi ha d'haver una altra explicació.
Uns éssers misteriosos vaguen entre els habitants de l'illa, i una visió de la difunta Ushio li diu a en Shin que protegeixi la Mio.