Segons una antiga llegenda, la carn de sirena pot atorgar la inmortalitat a qui la menge. Fa 500 anys, Yuta ingenuament menjà un troç de carn de sirena. Per segles, ell ha estat viatjant pel Japó, intentant trobar una sirena, pensant que el podria fer un huma normal. Quan finalment troba les sirenes, descobreix que han estat criant una noia per a que siga el seu menjar i aixi adquirir la seua juvenil aparença. Aixi es com les sirenes tornen a ser joves. Yuta mata les sirenes i la rescata, pero ella ja havia menjat carn de sirena. Encara que va haver de matar a les sirenes, Yuta no està decebut. La solitària existència de Yuta s'acaba, ja que ha trobat una acompanyant, la Mana. I ella, que havia estat tancada tota la seva vida, descobreix plaer inclus en les coses mes petites de la vida. Junts, Yuta i Mana buscaran més sirenes, intentant tornar a ser humans normals.

Fa molt de temps, hi hagué un valent espadatxí conegut simplement com "l'heroi", i un dimoni que causava patiment a la gent. L'heroi i els seus companys desafiaren el dimoni a una batalla i, tot combinant els seus poders, la lluita acabà ràpidament. Sense ningú que hi causés problemes, l’illa es va convertir en un lloc tranquil on tothom podia conviure en pau. Anys després, però, el dimoni revisqué. Quan se sent parlar del ressorgiment del dimoni, en Fly i els seus amics decideixen aturar-lo. Al llarg del camí, en Fly descobreix la identitat de "l'heroi", la veritat que hi ha darrere de la força maligna que ha reviscut el dimoni i els seus propis poders ocults, que apareixen en moments de perill.

Després que el Regne dels Kappa caigués en mans de l'Imperi de les Llúdrigues, en Keppi, el príncep dels Kappa, va perdre la major part dels seus poders i ara és incapaç de fer res contra els invisibles Kappa-zombis. El món està infestat amb aquesta plaga de zombis, que han estat creats per les llúdrigues i manifesten els desitjos més íntims de la gent. En Keppi no té més remei que confiar en l'ajuda de tres nois: en Kazuki Yasaka, que porta sempre a sobre una capsa que no pot deixar anar, l'Enta Jinnai, amic i company d'escola d'en Kazuki, i en Tooi Kuji, un delinqüent escolar.

Els Kappa són una mena de deïtat aquàtica que acostuma a atacar la gent que es troba en aigües dolces, en llacs o rius, robant-los el «Shirikodama», un òrgan mític que es troba dins de l'anus i que, segons diuen les llegendes, conté l'ànima i els desitjos de la persona. Per tal que puguin lluitar contra els Kappa-zombis, en Keppi extreu els Shirokodamas dels tres nois, transformant-los en Kappa. Així i tot, per a derrotar els zombis, els nois hauran de connectar entre ells amb la ment i el cos i, el més important, els seus secrets més íntims. Els nois hauran d'obrir-se com no havien fet mai, aprenent que les seves connexions són molt fràgils i precioses.

En Kunihiko Ikuhara, creador del yuri de cult «Yurikuma Arashi», juga amb «Sarazanmai» amb els límits entre l'amor i amistat entre nois, tot i jugant amb associacions subtils amb l'homosexualitat masculina fent servir la misteriosa figura dels Kappa.

Conjunt d'Especials de Fairy Tail.

Històries curtes del Twitter de Holiday Yasumi. Gairebé tots els capítols són independents, tot i que alguns tenen personatges recurrents.