Aquest fou el primer treball amb cert reconeixement d'en Makoto Shinkai. El va realitzar l'any 1999 amb dibuixos a mà alçada i emprant programes de 3D i filtres digitals. Aquest seria el seu últim curt en blanc i negre.
En aquest curt es mira de reflectir l'estil de vida d'una noia que recull un gatet del carrer. És aquest gat qui ens explica la història i la vida que porten junts.