L'agent Crepuscle, el millor espia de la nació de Westalis, s'ha d'infiltrar en una escola privada d'elit. Per a fer-ho, assumeix la identitat del psiquiatra Loid Forger, adopta una noia òrfena i es casa amb una treballadora de l'ajuntament. Tot i que ell no ho sap, la seva filla Anya és telèpata i la seva dona Yor és una assassina. Tots tres aprenen a ser una família mentre treballen per completar les missions d'en Crepuscle i mantenir la pau mundial.